| |
8.11.2010 bol publikovaný emisný prospekt spoločnosti VOTUM SA, čím sa prakticky začal proces verejného obchodovania spoločnosti VOTUM S.A. na burze. Spoločnosť VOTUM S.A. (Poľsko) je 100% akcionárom spoločnosti VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. (Bratislava) aj spoločnosti VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. (Brno).
Bližšie informácie o emisii akcií, pokyny pre potenciálnych investorov a oficiálne znenie emisného prospektu nájdete na
stránke: http://www.votum-sa.pl/doc,relacje-inwestorskie.html
V mene Predstavenstva VOTUM S.A. Vás chcem informovať, že dňa 8. novembra 2010 o 9:30 hod. bol zverejnený Emisný prospekt Votum S.A.. Prospekt jest sprístupnený na stránke: http://www.votum-sa.pl/doc,relacje-inwestorskie.html.
Upozornenie
Emisný prospekt, týkajúci sa verejnej ponuky akcií spoločnosti Votum S.A. so sídlom vo Vroclave (Spoločnosť), bol dňa 05.11.2010 schválený Komisiou finančného dohľadu, ktorá je dozorným orgánom kapitálového trhu v Poľsku.
Emisný prospekt je jediným právne záväzným dokumentom obsahujúcim informácie o Spoločnosti a verejnej ponuke.
Elektronická verzia emisného prospektu bola zverejnená v súlade s čl. 45 a čl. 47 zákona zo dňa 29. júla 2005 o verejnej ponuke a podmienkach uvedenia finančných nástrojov do zorganizovaného systému obchodu a o verejných spoločnostiach (t.j. poľská Z. z. z roku 2009 č. 185, pol. 1439 so zmenami).
Verejná ponuka je realizovaná iba na území Poľskej republiky. Informácie umiestnené na uvedenej stránke nie sú určené na publikovanie alebo distribúciu za hranicami Poľskej republiky. Za hranicami Poľskej republiky nemôže byť tento Prospekt považovaný za návrh alebo ponuku nadobudnutia. V súlade s predpismi Smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 4. novembra 2003 o emisnom prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie a o zmene a doplnení Smernice 2001/34/ES alebo s právnymi predpismi o ponuke cenných papierov, platnými v USA, prospekt ani v ňom uvedené cenné papiere neboli predmetom registrácie, schválenia alebo notifikácie v ktoromkoľvek štáte okrem Poľskej republiky. Cenné papiere, uvedené v tomto prospekte nemôžu byť ponúkané za hranicami Poľskej republiky (vrátane území iných štátov Európskej únie a USA), ibaže by v danom štáte mohla byť takáto ponuka zrealizovaná v súlade s právnymi predpismi, bez nutnosti splnenia akýchkoľvek dodatočných právnych požiadaviek. Spoločnosť, ani žiaden iný subjekt pôsobiaci v jej mene alebo v jej prospech, nezačal konať a ani v budúcnosti nebude vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli byť uznané za verejnú ponuku akcií Spoločnosti, ktoré sú obsahom tohto prospektu v žiadnom štáte mimo Poľskej republiky.
Predpisy niektorých štátov mimo Poľskej republiky môžu obmedziť šírenie informácií umiestených na uvedených stránkach Internetovej siete. Každý investor, ktorý má adresu alebo sídlo za hranicami Poľskej republiky sa musí oboznámiť s poľskými právnymi predpismi a s právnymi predpismi iných štátov, ktoré sa môžu na neho vzťahovať.
Pred prijatím investičného rozhodnutia je investor povinný dôkladne sa oboznámiť s obsahom Emisného prospektu, ako aj s faktormi rizika, uvedenými v prospekte a tiež s prípadnými dodatkami, ktoré môžu byť zverejnené k emisnému prospektu.
EMISNÝ PROSPEKT
VOTUM SA
VOTUM Spółka Akcyjna /Akciová spoločnosť/
so sídlom vo Vroclave
ul. Wyścigowa 561, 53-012 Vroclav
Adresa hlavnej internetovej stránky emitenta: www.votum-sa.pl
Prospekt vyhotovený v súvislosti s verejnou ponukou 1 000 000 kmeňových akcií na doručiteľa série A s nominálnou hodnotou 0,10 PLN každá a 2 000 000 kmeňových akcií na doručiteľa série B s nominálnou hodnotou 0,10 PLN s vylúčením upisovacieho práva pre doterajších akcionárov a v súvislosti s uchádzaním sa o pripustenie na regulovaný trh 10 000 000 kmeňových akcií na doručiteľa série A a najmenej 1 800 000 a nie viac ako 2 000 000 kmeňových akcií na doručiteľa série B a najmenej 1 800 000 a nie viac ako 2 000 000 práv na akcie série B.
Na základe tohto Prospektu spoločnosť ponúka 2 000 000 kmeňových akcií na doručiteľa série B novej emisie („Upisované akcie”) a pán Andrzej Dadełło a Nolmanier Limited so sídlom v Nikózii, Cyprus (majiteľ cenných papierov, predkladajúci žiadosť o pripustenie týchto akcií na obchodovanie) ponúkajú spolu na predaj 1 000 000 kmeňových akcií na doručiteľa série A („Predávané akcie”), z toho pán Andrzej Dadełło ponúka na predaj 400 000 kusov akcií série A a Nolmanier Limited so sídlom v Nikózii, Cyprus ponúka na predaj 600 000 kusov akcií série A. Upisované a predávané akcie spolu tvoria akcie ponúkané spoločnosťou VOTUM SA, akciovej spoločnosti založenej v súlade s poľskými právnymi predpismi so sídlom vo Vroclave („Emitent“, „Spoločnosť“). Ponúkané akcie sú investorom ponúkané v nasledovných tranžiach:
- 1 200 000 akcií v rámci zamestnaneckej tranže
- 350 000 akcií v rámci otvorenej tranže
- 1 450 000 akcií v rámci inštitucionálnej tranže
Na základe Prospektu sa spoločnosť chce uchádzať o pripustenie a povolenie na obchodovanie na Burze cenných papierov vo Varšave, akciová spoločnosť, 10 000 000 kmeňových akcií na doručiteľa série A a najmenej ako 1 800 000 a nie viac ako 2 000 000kmeňových akcií na doručiteľa série B a najmenej ako 1 800 000 a nie viac ako 2 000 000 práv na akcie série B.
Cena ponúkaných akcií je v cenovom rozmedzí od 3,80 PLN do 4,10 PLN. Definitívna cena ponúkaných akcií bude stanovená a zverejnená pred začatím upisovania ponúkaných akcií. Informácia o úrovni ceny ponúkaných akcií bude zverejnená v súlade s čl. 54 Zákona o verejnej ponuke.
Verejná ponuka je realizovaná výlučne na území Poľskej republiky. Za hranicami Poľska tento Prospekt nemôže byť považovaný za návrh alebo ponuku nadobudnutia. Prospekt ani v ňom uvedené cenné papiere neboli predmetom registrácie, schválenia alebo notifikácie v ktoromkoľvek štáte okrem Poľskej republiky, prospekt je v súlade so Smernicou o prospekte a americkým zákonom o cenných papieroch. Cenné papiere uvedené v tomto prospekte nemôžu byť ponúkané alebo predávané za hranicami Poľskej republiky (vrátane území iných štátov Európskej únie a USA), ibaže by v danom štáte mohli byť takáto ponuka alebo predaj uskutočnené v súlade s právnymi predpismi bez nutnosti splniť akékoľvek dodatočné právne požiadavky. Každý investor žijúci alebo so sídlom za hranicami Poľskej republiky je povinný sa oboznámiť s poľskými právnymi predpismi a právnymi predpismi iných štátov, ktoré sa môžu na neho vzťahovať.
Investícia do cenných papierov uvedených v tomto Prospekte sa spája s vysokým rizikom, zodpovedajúcim nástrojom kapitálového trhu s účastinnou povahou, rizikom súvisiacim s činnosťou emitenta a prostredím v ktorom emitent realizuje činnosť. Podrobný popis rizikových faktorov sa nachádza v časti Prospektu „Rizikové faktory“.
Prospekt v elektronickej podobe bude sprístupnený na internetovej stránke emitenta (na adrese: www.votum-sa.pl) a na internetovej stránke Ponúkajúceho (www.wdmsa.pl). Emitent počas obdobia platnosti zverejní tento Emisný prospekt v papierovej podobe na vybraných miestach Maklérskych domov. Platnou verziou Prospektu je elektronická verzia.
Subjektom, ktorý plní funkciu Oferenta je:
Dom Maklerski WDM S.A.
Ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Vroclav
WDM
DOM MAKLERSKI
Tento Prospekt bol schválený Komisiou finančného dohľadu dňa 5. novembra 2010. Termín platnosti Prospektu je 12 mesiacov odo dňa prvého sprístupnenia Prospektu verejnosti.
|
